铁木真在实施攻心战之前，先要使者背熟了他的话，再去向王罕等人口述。从这点可以看出，当时还没有蒙古文字。（1204年，铁木真汗征讨乃蛮之时，乃蛮掌印官回鹘人塔塔统阿虽然遭逮捕，依然守着国家的印信。铁木真汗非常嘉许他忠于自己国家的行为，遂命令他掌管蒙古国的文书印信，并命令他教授太子、诸王畏兀字以书写蒙古语。蒙古人至那以后便采畏兀字以书写蒙古语，学界称为回鹘式蒙古文）。
虽然派人向王汗他们说了那么多长篇大论，但铁木真这哥们儿还是觉得躲得越远越好，便向北撤退，退入班朱尼河畔，在那里下营。班朱尼河畔所处地区，西北部是多树木的草原，有许多铁线莲属植物和草属植物，间有一丛丛桦树和柳树，土质为粘土和沙土。东部靠近塔雷湖一侧也是一片草原，多生苦艾，地质为盐土。在当时季节，班朱尼河畔几乎干涸无水。
可以说，此时铁木真汗已经退到了蒙古地面的最东北边界通古斯种族人居住的泰加森林边缘地带，处境极为艰难，至射野马为食，汲浑水以饮。
铁木真在班朱尼河畔（今呼伦湖西南），环视左右，只有十九人相随（是大将数目，士兵还有蛮多的啊），乃振臂大呼：“谁助我完成大业？”
十九人齐声相应与铁木真汗盟誓，誓死相从。
铁木真老大喊完后便解下自己的铁盔，舀起班朱尼河的浑水，对这十九人说道：“与我同饮此水者，世为我所用。”
并许诺，此时共饮班朱尼河水的人，可以犯九次死罪不杀。
这十九个人都被深深感动了，争相舀水，跟他大口地共饮浑水，宣誓一生追随他，效忠他。这十九个人后来被称作“巴勒只温惕”。
这就是著名的“班朱尼河盟誓”。
班朱尼河大战及誓言，对于铁木真老大凝聚军心，让手下猛将能为他赴汤蹈火，起了至关重要的作用。
在这样的情况下，铁老大也是丝毫不敢气馁，他知道，自己不但不能倒下，而且还得相当的乐观，于是经常乐呵呵地大讲特讲“自古雄才多磨难，从来纨绔少伟男。”“失败是成功之母”之类的故事，让马仔们始终保持着顽强的斗志。
发誓完以后，他们继续撤退，最后在哈拉哈河中游安营扎寨。在行进途中，溃散的部众陆续追了上来，人数就越来越多了。
这时候的铁木真同志，显示出高超的外交手段，在聚拢失散人马的同时，他开始游说驻牧于附近的部族，争取他们的全力支持。
也许，铁老大真的是上天注定的老大，原先走散的部众一群一群地归来了；别的部族也越来越多的投靠过来了。
首先，豁鲁剌思部头人搠斡思察罕面见铁木真，随后率百姓归降。
此后不久，来了一名穆斯林商人。此人名叫阿三。阿三在汪古惕部营地（中国山西省长城附近）逗留了几天后，一路行至额尔古纳河。他骑着一头白毛骆驼，赶着一千只羊，沿上额尔古纳河而下，想换取一些貂皮和松鼠皮之类的皮货。在外贝加尔湖泰加森林边缘地区，收购这类皮货是很容易的事。他绕道来到班朱尼河畔饮牲口，在那里与铁木真汗相遇。他们之间不久即建立了友好的关系。后来，有三个穆斯林（阿三，扎法尔一忽扎，达尼失门德一哈吉卜）成了大忠臣。
这一千只羊对铁木真汗太重要了。
就是靠吃这些肥羊，将士们的体力迅速恢复，又生龙活虎了起来。而且经过这段休整，战马也养肥了，养壮了。铁木真汗的营地人嘶马鸣，又焕发出勃勃生机。
铁木真的亲弟弟拙赤合撒儿也来到了这里。在这以前，他是当了克列亦惕部的俘虏呢，还是像别人一样投靠了克列亦惕部？这一点史书上没有明确。可以肯定的一点是，他在克列亦惕部一心想回到哥哥铁木真的身边，于是设法避开克列亦惕人的监视，离开老婆和三个儿子（也古、也松格和秃忽），带着几名同伴来找他的哥哥了。他的妻儿留在克列亦惕人手中，自然命运难卜。他先来到合刺温敦山。此山在孛罗赤出沃克山附近（孛罗赤出沃克山位于斡难河与音果达河之间，山上有一些雪松和落叶松）。合撒儿寻兄不得，便在荒山中流浪，饿急了只好食用随身带的毛皮和弓弦，狼狈非常。他和几名同伴最后衣衫褴褛艰苦流浪到了班朱尼河畔，终于找到大哥铁木真。
见到亲弟归来，铁木真十分高兴。随后，兄弟二人策划了导致克列亦惕部王汗上当受骗的计谋。应当承认，这一计谋是相当狡猾和不光明正大的。
按照铁木真的授意，合撒儿派合里兀答儿和察忽儿罕二人为密使前去哄骗克列亦惕部王汗。合撒儿叫来这二位密使，面授道：“你们两个去见王汗，转告我的话：‘父汗，我四处寻觅我大哥铁木真，没有找得见他的踪迹；我到处呼唤，没有听到他的回声。我无栖身之帐篷，只能到处流浪。我的妻儿还在父汗这里，心中想念啊。如果能够得到父汗赐我希望与保证，我肯定重新回归到父汗的身边。’”
合撒儿编造这样一篇谎言，目的是骗王汗，使王汗放松警惕。铁木真事先已告知合里兀答儿和察忽儿罕这两位间谍同志，他二人先行一步，大军随后就到。他命令这两位马仔完成使命以后立即返回到下克鲁伦河之阿儿合勒苟吉与他会面，向他面呈收集到的情报。
密使派出以后，铁木真便调动全军，从巴勒注纳湖畔起程，来到下克鲁伦河河谷，扎营于阿儿合勒苟吉，等待密使返回。
合里兀答儿和察忽儿罕这两个密使于大军起程前几天出发，昼夜兼程，顺利来到王汗的大营。二人见了王汗后，便按照合撒儿的吩咐向王汗转达了合撒儿的话。
这时，王汗已经认为铁木真早已逃得无影无踪怕得要死了，便高枕无忧，升起他的金帐，吃肉喝酒，看靓妹跳舞玩乐。
王汗接见了合里兀答儿和察忽儿罕两位密使，对合撒儿的话深信不疑，当即表示欢迎合撒儿回来。他对二位密使说：“唔，你们两个可以传话给合撒儿，让他但来无妨，无须顾虑什么！为了让他放心来投，我就派遣亦秃儿坚前往接应，以此为信用吧。”
于是，作为和解和原谅的保证，王汗这帅叔就派亦秃儿坚为使，带去一只牛角，角内盛有些许他王汗的指血（就像他前不久刺破手指，盛其血送与成吉思汗一样，这老哥就爱搞这一招血誓），送与合撒儿，以达诚信。亦秃儿坚领了圣旨，上马前去寻找合撒儿。合里兀答儿和察忽儿罕正要返回复命，便上马同亦秃儿坚并马而行。
三人来到阿儿合勒苟吉附近，亦秃儿坚并没有发现那里驻扎着铁木真的大军。或者更准确地说，他最后才发现了铁木真的大军，但为时已太晚，已来不及返回克列亦惕部营地去报警了。这一点是非常重要的。他那么晚才发现埋伏的大军，究竟是什么原因呢？一种说法是，合里兀答儿一直在注意观察远方的目标，因而首先看见了铁木真汗的军旗。他担心亦秃儿坚也会看见那面军旗，担心亦秃儿坚看到军旗后会突然拨回马头逃回去报告，便心生一计。他突然滚鞍下马，假称一颗钉子扎进了马蹄，请亦秃儿坚帮忙按住马蹄，以便拔出钉子。如此这般，合里兀答儿便擒住了亦秃儿坚。
但据《蒙古秘史》记载，事情却比这种说法更多周折。记载说，在接近阿儿合勒苟吉时，亦秃儿坚突然发现了铁木真汗的大军，便立即掉转马头，打马飞奔回逃。合里兀答儿和察忽儿罕也立即回马往追。合里兀答儿的马跑得快，转瞬间便追上并超过了亦秃儿坚。但合里兀答儿胆怯，不敢与之相搏而擒之，只好催马拦住亦秃儿坚的马头。其间，察忽儿罕已纵马从后追来，弯弓搭箭，一箭射中亦秃儿坚坐骑的臀部。那马中箭，疼痛难忍，一阵乱跳，将亦秃儿坚掀下马来。合里兀答儿和察忽儿罕二人一齐扑上来，擒住了亦秃儿坚并将他解押到成吉思汗面前。铁木真汗命令将俘虏交与合撒儿处置。办事干脆果断的合撒儿并不与亦秃儿坚答话，当即抽刀，手起刀落，砍了这个可怜的使者。
合里兀答儿、察兀儿罕告诉铁老大：“呵呵，王汗那老家伙毫无准备，正在金帐设宴，大块肉大碗酒，一帮人在那里吃肉喝酒，看靓妞跳舞呢。”
铁木真听这一说，顿时大喜，这哥们巨掌一挥，下落，一拍大腿，大声地说：“马拉个巴子！这个义父是一个反复无常的家伙，现在我们不砍他，以后他还会继续砍我们。大家就以迅雷不及掩耳之势把这个老屠夫收拾了吧！”
你看，义父变成了老屠夫！
说罢，立即派主儿扯歹、阿儿孩为先锋，首先出发。随后全军连夜进军，悄悄包围了王汗的营地，猛然发动了突如奔雷般的进攻。
当时克列亦惕部驻扎在者折额儿温都儿山附近之折儿合卜赤孩峡口。他们万万没有料到铁木真会来突袭，遂仓卒抵抗。但他们抵抗得很顽强，足足抵抗了三天三夜。铁木真的军队将他们团团围住，猛烈进攻。最后，克列亦惕人疲惫不堪，只好缴械投降。除了王汗和桑昆等几人以外，克列亦惕人全部落网。
王汗和桑昆带少数几个人在战斗中乘夜色逃脱。
铁木真的这一胜利应归功于他事先制定了非常正确的战略：精心隐蔽地夜行军；完全出敌不备地发动攻击；像铁桶一样将敌人紧紧包围在一个隘口里。这是铁老大取得的第一个重大胜利，而且可以说，在他一生取得的重大胜利中，这一次是最具有决定性意义的大胜利，因为，正是这次胜利最后确立了他在牧民中的霸权。
王汗的部下合答黑吉把阿秃儿激战数天，最后不得不举手投降。他在铁木真的面前摇头说：“唉，我之所以连续战斗了三天三夜，是为了本人的大汗啊。我哪能舍弃本汗而让他遭受擒拿呢？于是，只有尽我的能力，拼死力战，也好更久地拖延时日，使自己的大汗得以乘机远逃啊。现在，如果你让我死那就死吧，如果蒙得恩赦，我也是愿意忠实地为你效力的。”
你看，这老哥子倒是说的心里话。
一般来讲，这种投降是无可奈何，是走投无路的做法，很多人会立即把这种无诚心的手下败将砍掉了事。
可是，铁老大这哥们偏偏就爱这一口。他听合答黑吉把阿秃儿这样说后，竟降旨说：“唔，你不抛弃自己的主人，为救主人的生命而力战，这正是大丈夫行径啊，谁还会斥责你？象你这种大丈夫才是可以做同伴的人，我不会砍死你的。仅顾自己逃生而不顾主子安危，绝非大丈夫之所为。”说着转头对手下马仔们竖起大拇指：“此人对主子忠心耿耿，真乃大丈夫也！”
铁木真高度赞扬合答黑把阿秃儿的忠勇精神，下令赦免之。
那些俘虏的克列亦惕人（诸如昔日克列亦惕部落联盟下属之董合亦惕人和土绵士于人等）都分别被赏赐给了各位有功将士。
这也是铁木真对克列亦惕人采取的预防性措施。他竭力分化瓦解他们在政治上的统一，将他们分而治之，使他们融人蒙古族。他把克列亦惕部各家作为仆人或被保护者分属给蒙古各氏族。然而，念及过去曾同克列亦惕人并肩战斗过，铁木真对这些克列亦惕人又相当同情，因而在具体实施这些措施时并不是那么严格。后来有许多克列亦惕人在铁木真的军事和行政机构中担任了重要职务。同塔塔儿人的命运和后来乃蛮人的命运相比，应当承认，克列亦惕人在不幸战败以后所得到的待遇是比较宽厚的。
在处理战败的克列亦惕人问题上，铁木真表现得比较温和和宽容。他之所以持这种态度，很可能还有其他的原因。克列亦惕部亲王之一，王汗的亲弟弟札合敢不一直同铁木真保持着友好关系。在铁木真讨伐蔑儿乞惕部时，札合敢不曾离开其兄来为他助战。那是札合敢不同铁木真的首次合作。王汗曾杀害了其他几个弟弟，这一点是札合敢不无法忘记的，所以他多次反对王汗，甚至一度同克列亦惕部的几位贵族（额勒忽图儿，忽勒巴里，阿邻大石）一起策划推翻王汗的阴谋。阴谋败露之后，札合敢不无路可走，只好逃往乃蛮部避难。因此，这次征服克列亦惕部以后，铁木真特别宽待他，仍让他管辖原属于他的那部分克列亦惕人。
札合敢不有二女，一名亦巴合别乞，一名莎儿合黑塔尼别乞。铁木真自己修理亦巴合别乞为N奶，幼子拖雷修理莎儿合黑塔尼别乞为三奶（古人真的是搞鬼，这样搞法，让那小妹妹称铁木真为姐夫呢还是称为家公呢？）
这种双重的姻亲关系进一步巩固了铁木真同札合敢不之间的融洽一致的关系。不过，这里要先交待一点，那就是，此后没有多久，札合敢不就对这种特别优待感到不满足了，甚至策划反对成吉思汗，最后同成吉思汗分道扬镰了。成吉思汗命令主儿扯歹去解决扎合敢不。主儿扯歹采取诱敌深人的办法，设埋伏擒获了札合敢不（古代姻亲打仗的事多的是，不足为奇）。
铁老大虽然修理札合敢不之女亦巴合别乞公主为N奶，但最终并未将这位公主占为己有。这老哥不久就将亦巴合别乞送给了主儿扯歹，就像他以前曾送给主儿扯歹一匹好马一样简单随便。
不过，据说他这样做也是神灵所使。一天夜里，铁木真在可怜的亦巴合别乞身边困觉。他做了一个非常可怕的恶梦。于是他认为这是上天的警告。所以，他从恶梦中惊醒过来以后，便对亦巴合别乞说，他对她一直是满意的，但上天刚才托梦给他，命令他将她让给另外一个人。他请亦巴合别乞不要怨恨他。
说完，铁老大便朝门口大声问今晚是谁在此带班站岗。当时主儿扯歹正在站岗（这哥们儿运气不错），便在门外应声说是他主儿扯歹。铁老大便叫他进门来，对他说要把亦巴合别乞公主赐与他当老婆。
主儿扯歹同志大惊，一时说不出话来。是啊，自己的老大还在抱着的女人，怎么就变成自己的老婆了呢？
铁老大见状，便说：“你不要怕啊，我这话当真的，君无戏言嘛。而且这妞儿是蛮好的，相当的可爱啊！”然后，他又亲口证明这妞品行端好，无可指摘，贞洁如初，美貌超群。
铁老大还干脆好人做到底，把亦巴合别乞住的这座帐殿及其所属仆人、衣物、用具和马群全都作为礼物留给了亦巴合别乞。他只向这个跟了自己一段时间的女人提出了两个要求：把她作为嫁妆带来的两百名年轻仆人留给他一半。在她老爸送给她的嫁妆中，还有两名烹调技术十分高明的司厨，一个名叫阿失黑帖木儿，另一个名叫阿勒赤黑。铁老大要求女人将阿失黑帖木儿送给他。
相反，亦巴合别乞的妹妹莎儿合黑塔尼别乞作为拖雷的妻子却永久成为成吉思汗家族中的一员。莎儿合黑塔尼别乞聪明、稳重，有政治头脑，五十年后，她在成吉思汗家族中发挥了头等重要的作用，确立了蒙古帝国的最后方针。她是蒙哥汗、忽必烈汗和旭烈兀汗的母亲。此外，还应该指出一点，她是一位虔诚的聂斯脱利派基督教徒，她保护了基督教堂。在蒙古帝国（无论是在中原、波斯，还是在北亚），基督教长期受到保护和欢迎，这在很大程度上应归功于其祖先是克列亦惕人的蒙古帝国的这位王后。
大获全胜以后，铁木真便犒赏三军。
首先受到他犒劳的是巴歹和乞失里黑这两位原来的奴隶。在克列亦惕部潜师奔袭铁木真部前夕，这两个奴隶同志曾及时狂奔过来给铁木真报信，因而有救驾之大功。铁木真慷慨地酬谢他们：将王汗的金帐及帐内一切应有什物，金制酒具器皿，王帐里的仆人（均是属于克列亦惕部之汪豁只惕人），都赏给巴歹和乞失里黑。更有甚者，他二人还得到了“带弓箭”和“吃喝盏”的特权。这可能是指他们有权拥有带弓箭的贴身护卫队，有权带兵器赴王室宴会，有权在王室宴会上拥有供自己斟酒的酒壶。最后，巴歹和乞失里黑还得到了同样令人羡慕的如下特许权：战时可以随意取其所获战利品，猎时可以随意取其所捕杀之猎物。最后这一特权是特别令人羡慕不已的，因为在当时，除了个别情况以外，臣民所缴获或所捕杀的全部战利品和猎物，都必须统一登记上交，然后由大汗或其他首领统一分配。
除了实物等奖赏以外，铁木真还发表了热情的讲话，感谢他二人。铁老大是这样说的：“巴歹和乞失里黑有救我性命的大功！因为他们两人的这一奇功，得到长生天的护佑，我铁木真才得以战胜克列亦惕部而坐到这个高位啊。以后我子孙的子孙，凡是坐上我这样位子的人，必须代代记得这两个人为我所立的功劳！”
这两个奴隶身份的人，用一句偷听来的话，改变了自己乃至子孙的命运。他们这种弃暗投明的行动，真正是明智之举。
作为一个领导者，必须赏罚分明，这才可以服众，让大家为你忠心效力。
从铁木真的上述举动可以看出，他真是一个天才的领导者。只要肯为我卖命，活着我不会亏待你，死了也保证你没有后顾之忧，妻儿会继续享受福荫。难怪有那么多豪杰惟他马首是瞻，也成就了他毕生霸业和千古英名。
此时的铁木真同志可谓志得意满。可能连他自己都没想到，如此强大的克烈部，竟然让他一举彻底征服了。可能也是这一战，让他信心倍增。此后，再强大的敌人，也不被他放在眼里。那真是，苏鲁锭长枪一指，蒙古铁骑所向披靡，谁敢与之争锋。
说到这里，还要说说王汗父子。
老话说，胜者王侯败者寇。这爷俩的下场比这还要悲惨，他们是连寇也当不成了。
王汗和桑昆父子带着少数随从逃出来，一路上王汗叫苦不迭，特别恼恨桑昆，他悔恨交加地说：“我疏远了我所不该疏远的人，亲近了本不该亲近的人！举目无亲、悲痛、苦难、流离失所、无依无靠，这一切都是脸上长肿疱的那个人造下的孽才使我遭受到的！”
他的这些话是暗指儿子桑昆说的，桑昆的脸上因为当时的箭伤还有个大大的肿疱，王汗因为愤怒已极，所以这样提到他，而不称呼他的名字。
王汗慌慌张张向西逃窜，后来也许是遇到了紧急情况，他儿子丢下他另外跑路了，这老人家最后来到了涅坤河河畔。这条河是克列亦惕部和乃蛮部的界河，其东是克列亦惕部地盘，其西是乃蛮部地面。河水湍急，从杭爱山奔腾而下，由北向南注入位于戈壁滩边缘的一个成湖。该湖的周围生长着芦苇和枝柳之类的植物。王汗来到汉坤河河边，正渴得嗓子里直冒烟，便一头扑进河里大口喝水。喝完起身，正准备上路，抬头看见附近有一个乃蛮了望哨所。这个哨所由乃蛮部的一名将官看守，守将名叫豁里速别赤。这时豁里速别赤也发现了王汗，便狂奔过来将他抓住。王汗急忙解释，说自己是克列亦惕部王汗。但是，豁里速别赤根本不相信他的话，大笑说：“哈哈哈，你这衣衫褴褛的家伙要是大汗的话，那我就是大汗他老爸啦！”
豁里速别赤怀疑他是一个草原劫掠者或奸细之类，便不分青红皂白挥刀结果了他的性命。
这个曾经在草原上呼风唤雨的风云人物，到老年时竟然落得如此的下场。真是可悲可叹复可哀。
再说桑昆，报应也来得真快。
他能抛弃自己的老头子，别人也能抛弃他。
到最后，跟随他的只有自己的老婆和马夫阔阔出夫妻俩。
跑到一处旷野，想找水喝，看到野马被蝇虻所咬，蔫蔫地站着。桑昆想去抓匹野马，便跳下马，把马交给马夫阔阔出。
阔阔出接过马缰绳，调头就往回跑。
他的老婆惊慌地拍着自己老公的肩膀：“老公啊，穿好衣的时候，吃美味的时候，主人桑昆没忘抬举你。你怎么能在他落难的时候，抛弃他逃跑？”
阔阔出却恶声恶气地说：“你是不是想当桑昆的N奶啊？想的话你就下马吧！”
这女人见无法阻止自己的老公，只好哀伤地说：“难道在你心里，我是狗一样无耻的东西吗？你是我丈夫，我只能跟你走。只求你把主人的金碗抛下，留给他口渴的时候饮水用吧。”
马夫把那个金碗丢给桑昆，就打马回来了。
就这样，夫妻俩来到铁木真的营地，求见铁老大。
这个阔阔出真是弱智。作为贵族家庭出身的铁木真汗，自然坚决维护贵族特权。他提倡的是，马仔们永不能背叛自己的主人。为此，铁老大最讨厌的就是像他这样的人。
阔阔出这老哥不知道这一层，还满以为要立功受赏，大块肉大碗酒的过日子，搞不好还弄个小官当当，二小奶三奶的多多修理。于是他得意地对铁老大说：“是我把桑昆那家伙抛弃在荒原上，跑到您这里来了。我的妻子劝阻我，我都没有听。”
听阔阔出的讲述以后，铁老大摸了摸胡须，轻蔑地看着眼前的这个马夫，笑着说：“唔，你这个家伙，怎么能抛弃自己的主人跑来找我混饭呢？这种不忠不义的人，死一个好一个！”
这哥们儿一拍大腿，厉声说：“拖出去，砍了！”
这个阔阔出也真倒霉，这么着急跑过来，原来是狂奔来送死的。
而他的妻子则得到了铁木真的赏赐。
如果桑昆听到这个消息，肯定会笑疼了肚皮。
可是他听不到了，因为他已经跑出老远了。
桑昆从那荒原地方继续逃命，经过西夏的亦集乃城，今天的额济纳，来到西藏地区，在那里到处抢劫，当地居民集合起来包围了他，他又仓皇突围而出，向西逃到曲先，今天新疆的库车。在这里，桑昆这个衰鬼撞上了他命中的煞星。
当地有个叫乞勒赤的人，也许是想向铁木真汗示好，把桑昆抓住，弯刀一挥，当场砍脑壳，还把他那还算漂亮的老婆也押送给了铁木真汗。
王汗父子，还有他们曾经辉煌的克烈部，就这么退出了历史舞台。
这是1203年的事，铁木真四十二岁了。
如今王汗的基业已为铁木真所有，他就此成为高原上最强大的势力，因此，铁木真的最后成功，在很大程度上是由于他继承了王汗的遗产。
克列亦惕部落联盟已被征服。这样，继占领了蒙古东部地区之后，成吉思汗又占领了蒙古中部地区。现在，整个蒙古地面就只剩下乃蛮部落联盟盘据的蒙古西部地区尚未被成吉思汗征服了。在乃蛮部统治的蒙古西部地区，东有抗爱山，西有准噶尔盆地，中有阿尔泰山（延伸人蒙古境内部分）以及上额尔齐斯河。
克列亦惕部与铁木真汗争战，乃蛮部按兵不动，不加干预，眼睁睁看着克列亦惕部被摧毁。他们根本没有深入研究“唇亡齿寒”这句话。
所以，现在嘴唇已经砍断，到敲牙齿的时候了。