从本章开始讲变种帝国的兴衰。
2099年，以吕立仁为首的变种人推翻残害他们都楚国，建立了一个变种人的国家，天秦帝国。
在这个过程中艰难坎坷，吕立仁他们几人依靠着他们自身能力控制了原本楚国首都建业，可是在其他地方还有很多反对新成立的变种人帝国天秦，吕立仁为了为朱永明报仇，不顾天下还没有平定到处残杀总统和字母组织的残余势力。那些残余势力到处乱宣传变种人威胁论，到处爆发武装起义，反对变种人统治，吕立仁派很多人去镇压这些反对他们的组织。虽然都很简单被镇压下来，可是等到他们一走里面又反了，还公然和吕立仁他们叫板。
吕立仁他们知道不能在放任这些人决定对他们赶尽杀绝，可是人太多了。除了是变种人之外其他普通人都跟对他们不满怎么办，不能全部杀掉啊。这个问题困扰着，吕立仁他们。
这时吕立仁的儿子吕博生，是吕立仁和韩小莲生的小儿子，也是个变种人，不过他的变种能力就是他头脑，他可以把他头脑百分之百开发，属于人类有史以来最聪明的人。
他告诉他父亲说：爸，我们现在要想处理好，变种人和普通人之间的关系，要满足五个条件，第一个就是让普通人知道我们并不是他们想的那么恐怖，我们也是人，也是个普通人，我们之间可以和平共处。第二就是放了那些被我们抓过来囚犯们，一来可以收买人心，而二来让普通人们知道我们说没有恶意的。第三就是让所有人知道，是被楚国当局迫害我们，我们被迫无奈才起来推翻他们的，如果他们不喜欢我们，我们可以随时将国家交还你们，当然我们不能真的将国家交给他们，这些这不过时政治秀而已，第四就是不能让普通人进入权力中心，我们要用变种人的要求来招纳人才，当然这样可以避免不是变种人混依靠关系混进来里面，我们要从根本排除他们，这是我们国家可以稳定的基本条件。还有最后一条就是我们最快都速度内增加我们变种人的数量，只要数量上来，我们就有绝对的力量，我们就不用再怕任何人，到时我们就可以轻松统一地球。
吕博生这些建议被吕立仁为首的变种人集团接受，并以这些作为天秦国家的国策。颁布这些国策之后，在原本楚国境内的反抗组织少了很多，接着经历了十年的斗争那些顽固分子总于被测底消灭。在2109年天秦帝国彻底统一，再也没有反抗者的声音。天秦帝国得到了楚国所有领土。
在22世纪初，被天鹰人工智能统治下欧非大陆，人类反抗军领袖安娜比拉斯和她丈夫乔治比拉斯于2046年来到天秦帝国的首都建业，在欧洲战场上虽然已经和人工智能天鹰打了半个多世纪了，此时的欧洲战场处于僵局下。安娜比拉斯夫妇希望天秦可以帮助他们打败人工智能天鹰。
天秦帝国被迫于国内矛盾，天秦帝国希望可以在外面来缓解国家压力，他们同意帮助安娜他们，并派兵帮助他们。
此时的天秦帝国，一来想要向世界证明自己实力。二来搞好与其他国家的之间的关系。三来就有借口对人工智能天鹰战争趁机占领北亚，四来就是要改变国内普通人对变种人之间的看法，让他们认为我们都是很有爱心人心肠都人。
天秦帝国最核心人物吕立仁，派芈阁、朱汉庭、商越等十几个变种人，带领十几万普通人部队向人工智能天鹰统治的区域进军。人工智能天鹰的机器人部队和克隆人大军在北亚和天秦帝国普通人军队大战。大战不到一天，几十万的军队落荒而逃。辛好几十个变种依靠着自身的变种能力才挽回局面。在芈阁为首的十几个变种人带领着乌合之众的几十万普通人部队打败了人工智能天鹰，并占领北亚，直逼欧洲大陆，眼看就要攻到欧洲的人工智能天鹰主机所在位置。
人工智能天鹰被吓得立马改变主机所在位置，往北非迁移。欧非人类革命军也趁机攻打人工智能天鹰，并占领欧洲东部，与天秦帝国交界。天秦帝国只好停止进攻，派人守住边境，剩余回去。维持半年多的消灭人工智能天鹰的战争就这样草草了事。
这场战争之后，世界都知道了变种人的强大。在天秦帝国内部也有很多人歌颂变种人的强大，他们还说变种人是世界上最强大的人类，不应该说是神，我们天秦的神。这些话本来就是那些可能有恶意的人故意说的或许是一些为了讨好一些好处的无恶意人说出来吹捧一下天秦当局而已。可是却被有些变种人当真开始变得狂妄自大，根本就不把普通人放在眼里，还豪言说：“变种人才是地球的未来，普通人是低等生物终究会被淘汰的”。
普通对变种人的恐惧进一步加大，现在他他们更加害怕变种人什么时候会消灭掉他们，表面上他们还是和往常一样，他们在寻求机会从新得到天秦。
从天鹰手中占领北亚之后，世界上已经没有任何一个国家是天秦的敌手了，至此天秦成为地球上最强大的国家。
时间流逝，一转眼就来到22世纪50年代，此时已经是公元2158年，天秦帝国已经经历了四十九个年头，在这些年中，在天秦帝国一切都很太平，对外也很少反对战争，对内人们生活水平提高不少，就连杀人案子也很少发生。就海的对面的强国北盟也很友好根本就没有爆发任何战争，不过奇怪的是北盟的幕后领导者就是不肯和天秦帝国的吕立仁会面，天秦帝国曾经邀约先见，北盟的幕后领导者告诉他说，你们天秦帝国有一场灾难，等到灾难过后就是我们想见之时，也是地球统一之日。
天秦帝国的代表根本就不明白，他在说什么，就这样回去跟吕立仁说了，吕立仁也听傻了，认为这个人可能是个傻子。他认为现在的北盟根本就不恐怖，有傻子在当政北盟很快会内乱，我们到时就可以占领北盟，接着在消灭欧非大陆小割据势力就要统一地球了。
虽然吕立仁放出豪言，不过他还不知道此时的天秦帝国已经矛盾丛丛，。首先在过去近五十年中，变种人数量由之前的一百多人，已经增加到一千千多人近两千人，虽然对比普通人来说不算什么。不过对于天秦帝国的普通人来说突然增加怎么多变种人，对他们来说是恐惧的，有些变种人一个人可以毁灭掉一个城市，杀手他们不过就是捏死一只蚂蚁一样容易。这些恐惧和不安让他再一次在心里面恐惧着变种人们。
还有天秦帝国的招纳人才方式对于普通人来说是不公平的，因为这些政策是吕博生建议的，所有变种人都认为是很好的政策不过对于普通人来说就不好了。