西征吐谷浑的南路大军在赵武的率领下从越雟郡北部草原向西出发，南路军团暂时包括勐虎一团、铁熊二团、猎鹰一团、猎鹰五团、神蛟旅一团，共两万七千多人。沿着高原上的山谷到达通天河以后，又沿着通天河北岸一直向西行进。沿途所过之处只有一些谷地有一些耕地，大多数地域全部是山间牧场。赵武命令几个团并列排开，沿着各条山谷平行向西推进，沿途所过之处，拘捕审判那些奴隶主贵族，解放广大奴隶和贫苦农的牧民，将沿途农业人口迁到几处大片谷地，这里适合开垦土地，种植农作物，责成在此建立生产建设兵团农场，根据土地多少安排释放生产建设兵团建制，将这些农民也实施兵团农场制。在适合建牧场的地方建设牧业生产建设兵团。沿途之上扫清各类部族一百多处。于出兵一个月后后到达扎陵湖一带。
吴琰率领的飞狐一团和飞狐五团一万一千多人，从后世的那曲地区出发，一路向北，吴琰将两个团以营为单位横向排开，各营在当地奴隶向导带领下向北推进。飞狐一团和飞狐五团一路之上所过之处，剿灭四十多个部落，将那些部族首领和奴隶主全部拘捕审判，将沿途牧民迁到条件较好的牧场，建立生产建设兵团。沿途建设五处大型的牧场，二十五处中小型牧场。在扎陵湖一带与赵武所率领的南路军汇合一处。汇合后各个团调整为东西向排列平行向北推进，目标是青海湖附近的吐谷浑王城。于七日后各个团推进至青海湖南岸。对吐谷浑王城形成南部包围圈。
豪天放与赵启分兵后分神蛟旅神蛟旅二团、猎鹰二团、飞狐二团、飞狐四团、雪豹一团组成第一军团，第一军团由赵冀为总指挥，共28000多人，沿南侧的黄河谷地向西攻击前进，一直推进至青海湖东侧。
豪天放则带领神蛟旅三团、神蛟旅四团、勐虎二团、猎鹰三团等四团共两万三千多人组成第二军团，以豪天放为总指挥，沿湟水谷地向西攻击前进，两个军团相约攻击到青海湖东侧汇合。
豪天放环视各位将领道：“我反复强调了此次战役的特殊性，吐谷浑人是游牧民族，擅长骑马射箭，各团一定要稳扎稳打，步步为营，不可分兵，不能远距离追击敌军，一定要重视起来，我们这次西征吐谷浑没有少帅指挥，大家一定要遇事多思考，不能向以往一样战略战术全部依赖少帅，遇到事情可以电报联络！切记切记！”“是！”众将敬礼回应道。当即分兵，赵冀率领第一军团向黄河谷地前进。豪天放则率领第二军团向湟水谷地前进。
吐谷浑地域，唯有黄河谷地和湟水谷地有适合耕种的土地，而且自古以来便有农业人口聚集在这两条谷地，黄河与湟水从高原奔流而下，经过不知多少年代的冲刷，将高原冲刷出两道谷地，又经过河流不断冲刷、改道。沿河谷淤积出很多肥沃的土地。赵冀率领第一军团稳扎稳打向前推进，沿途经历了大小三十多次战斗，每次战斗都是对战士们的认知的刷新，吐谷浑是鲜卑人建立的，当然那些河谷地区从事农业种植的都是原有聚集的农耕人群，军队和管理者大多是鲜卑人，这些鲜卑人各个骑术精良，骁勇善战！而且这些人有时突然袭击，打完就跑，好在赵启军平时训练有素，有严格的军纪，而且还有一个团的火器部队。赵冀头脑清醒，让部队不能分散追击，神蛟旅一团充分发挥火器威力，晚间扎营时在周边埋设地雷，或用手榴弹做成拌雷等，几次下来给敌军造成很大伤亡，而且每占领一个区域都会做好各地农民的思想工作，这些农民平时受鲜卑人压迫，也苦不可言，终于有人来打击鲜卑，一呼百应。最后逼得鲜卑当地守军不得不面对面决战。
两军对垒于谷地内一个宽阔处。这次赵冀丝毫没客气，将所有火炮都派出来，几次齐射使得鲜卑人伤亡重大，大军乘胜掩杀，鲜卑军大败，逃跑途中先是遇到猎鹰二团的伏击，神臂弩发挥了他的优势，将逃跑的鲜卑军射死射伤大半，然后在一个峡谷处闯进地雷阵，至此黄河谷地鲜卑驻军基本消灭，赵冀命人将鲜卑贵族、奴隶主和俘虏的鲜卑军人进行公审，有过作恶者全部当众斩首，一次公审大会剩下的只是些鲜卑奴隶士兵。有选精通鲜卑语当地汉人按政工干部方式做这些俘虏的思想工作，这些奴隶愿意为军队效命，赵冀命这些人最短时间教会这些鲜卑人汉语，然后在当地展开了土地改革等各项战后工作。
豪天放第二军团沿湟水谷地攻击前进，豪天放带兵打仗从不拖泥带水，干净利落，这次却也稳步推进，军队所过之处，吐谷浑贵族、奴隶主全被处死，普通民众分的牧场耕地，沿谷地建立县、乡、村政府。大小经历五十余次战斗，一路向西至青海东侧，与赵冀率领的第一军团汇合。
豪天放命令各团沿青海湖北岸向西行进，两日后与赵武、吴琰率领的南路军对吐谷浑王城进行了合围，豪天放一路对鲜卑军有了深入了解，他丝毫没有犹豫，命令炮兵准备，几轮齐射，将吐谷浑王城城门城墙炸塌，吐谷浑军队伤亡惨重，豪天放率军冲入城中，吐谷浑的王城，并没有什么像样的建筑，里面只有众多的简易房屋，两军展开激烈大战，吐谷浑人顽强抵抗，赵启军第一次出现大的伤亡，豪天放也急眼了，命令炮兵对准吐谷浑中军开炮，随后火枪、手榴弹齐上阵，最后将王城里吐谷浑人全部消灭。豪天放名人统计战果，己方战士2两千多人阵亡，伤两千多人，杀敌三万余人，缴获大量牛、羊、马匹，休整三日后分兵继续西进，直到沙漠边缘方回师。在黄河谷地及湟水谷地建沿线建二十处马场，并在后市西宁所在之地建城。才电报向赵启汇报战果，请示是否沿金城向西进兵。赵启回电：先原地休整驻训，还要俘虏，协助地方机构维持治安，为期一个月，要将吐谷浑区域建设好，要从长远打算。永远确保没有后顾之忧。
一个月后，河湟谷地完成土改等各项任务后，生产建设兵团已经建立，各个地方行政机构也建立步入正轨。
赵启命令到达：
命令吴琰的飞狐一团和飞狐五团组成飞狐一旅，飞狐一团和飞虎五团的团职干部根据表现进行提升。以吴琰为旅长，彭诚为旅政委，率军返回逻些，任命吴琰为高原省军区负责人。
命令飞狐二团、飞狐四团组成飞狐二旅，曲比任旅长，李博任旅政委。留守吐谷浑区域，并报请建立青海湖省。曲比任青海湖省省军区负责人。
命令豪天放、赵武率领其余军队及改造中的鲜卑俘虏移驻金城附近整训等待命令。